김동률의 솔로 두번째 앨범. 신해철과 공동으로 제작하고 미국과 영국에서 작업한 앨범. 양파와 듀엣한 <벽>, 국악 재즈적인 느낌의 <염원>, 중국풍의 보사노바 <님> 등 각 곡이 개성적이고 독특하다.