「銀河鉄道の夜」のストーリーをなぞった秘封アレンジCDです。宮沢賢治の銀河鉄道本編においてカンパネルラとジョバンニの二人が別れた後の話、カンパネルラが乗っている車両に秘封倶楽部の二人が乗客してきます。 今作では、ししまいブラザーズのししまい３号が「宇佐見蓮子」としてピアノパートを担当、DDBYのBizenは「マエリベリー・ハーン」としてベースパートを担当しました。それぞれのパートに対して意見を交換しあい、時に大幅に手を加えながら、より皆さまの心に響くものになるよう努めました。