1877年初，《天鹅湖》在莫斯科大剧院开始排练。舞剧的题材来自于民间传说：讲述一位美丽的姑娘被施了魔法，只有到了晚上才会化回人形，但若要化解魔法，就必须拥有一位年轻人的真挚爱情。